投顾就是给人投资建议的顾问，这是一个不断发展的行业。在这个行业中，有很多领域需要投资顾问的服务，包括金融、房产、商品等等，然而，我们一般所说的投顾通常特指股票、基金等，投资理财类顾问，投资顾问的职责是为客户提供专业的投资建议，以帮助他们获取投资回报。然而这并不是一门轻松的工作，除了他们需要具备专业知识，还需要能够让客户愿意接受他们的建议。
FACTS这个词代表了影响建议遵循性的五个因素。首先是Finance，即金融。我们应该避免使用晦涩难懂的术语，用通俗易懂的语言来与客户交流，让他们更容易理解我们的建议。其次是王家ce，即建议。我们应该将复杂的投资建议拆解成小步骤，让客户更容易跟进。同时，我们需要了解客户的情绪和环境Client提供个性化的解决方案，并给予他们更多的陪伴和支持。
1、 投顾考试需要什么条件?通过证券通用资格考试的人员可在网上报名参加证券投资咨询考试，报名时选择科目“证券投资咨询业务”。证券投资顾问除在考试中通过规定的科目外，在实际申请注册时还应当符合下列条件: (一)年满18周岁；(2)本科及以上学历；(三)具有完全民事行为能力；(四)已被事业单位聘用；(五)未受过与证券业务相关的刑事处罚或者重大行政处罚；(六)不存在《中华人民共和国证券法》第一百三十二条规定的情形。(七)未被中国证监会认定为证券市场禁入人员，或者已过禁入期；(八)具有中华人民共和国国籍；(九)从事证券业务2年以上。(十)法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。
2、民众 投顾最怕什么?最怕证监会。老百姓投顾最怕市场风险和经营风险。市场风险是指投资价值因市场因素而下降的风险，包括经济衰退、政府政策变化、行业竞争加剧、自然灾害等因素。投资者需要仔细了解市场环境和行业趋势，进行风险评估和资产配置，降低市场风险。操作风险是指由于个人因素导致投资价值下降的风险，包括投资者自身的投资决策、投资偏好、操作技巧等因素。
3、证券投资顾问报考需要 具备什么条件报考证券投资顾问需要具备以下条件:通过综合资格考试，即通过证券综合资格考试的科目，即金融市场基本知识和证券市场基本法律法规。所以证券投资顾问的门槛并不高，除考试合格规定科目外，在实际申请报名时，还应当符合下列条件: (一)年满18周岁；(2)本科及以上学历；(三)具有完全民事行为能力；(四)已被事业单位聘用；(五)未受过与证券业务相关的刑事处罚或者重大行政处罚；(六)不存在《中华人民共和国证券法》第一百三十二条规定的情形。(七)未被中国证监会认定为证券市场禁入人员，或者已过禁入期；(八)具有中华人民共和国国籍；(九)从事证券业务2年以上，(十)法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。